La profession de CGP doit respecter un cadre législatif très rigoureux s’inscrivant dans la logique de la protection des investisseurs. Elle requiert différents statuts dont celui de conseiller en investissements financiers (CIF) qui a pour objectif de mieux encadrer les acteurs qui commercialisent des produits financiers. Les CIF ne sont donc pas définis en amont par référence à un état correspondant à un statut réglementé (comme la profession d’avocat par exemple) mais sont au contraire définis en aval par référence à certaines activités exercées.

• Remplir des conditions d’âge et d’honorabilité.
• Remplir des conditions de compétence professionnelle.
• Adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres.
• Avoir souscrit une assurance couvrant le CIF contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à ses obligations professionnelles.

C’est un syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine. Les CGP qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent dans une logique de label, au service des intérêts des clients, s’articulant autour de 5 piliers :

• Respect des réglementations en vigueur.
• Réactualisation des connaissances et des compétences.
• Engagement déontologique et éthique.
• Existence d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession.
• Affirmation d’une forte valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle.